Suivez les étapes à votre rythme
- Ouvrez les clients dans l’application mobile et choisissez l’importation. Sélectionnez des contacts avec l’autorisation de lecture, ou un fichier.
- Téléchargez et complétez un modèle CSV ou Excel. Le nom et le téléphone sont obligatoires ; l’e-mail est facultatif. Utilisez les en-têtes name, phone et email. Formatez la colonne téléphone comme texte avant de saisir les numéros internationaux avec leur indicatif. N’utilisez pas de formules.
- Choisissez un fichier CSV ou TXT UTF-8 séparé par des virgules, points-virgules ou tabulations, ou un classeur XLSX avec une seule feuille de données. Les virgules et sauts de ligne dans les champs CSV sont acceptés avec les guillemets standards. Limite : 2 Mo et 1 000 lignes.
- Vérifiez l’aperçu : total, lignes valides, erreurs et doublons dans le fichier, avec le motif de chaque problème. Rien n’est encore enregistré. Confirmez l’importation des lignes valides uniquement après vérification.
- Consultez le récapitulatif des enregistrements ou mises à jour confirmés par le serveur, lignes ignorées, échecs et résultats non confirmés. Corrigez le fichier si nécessaire et réessayez les lignes restantes ; la protection contre les doublons reste active côté serveur.
Questions fréquentes
Comment importer les contacts du téléphone ?
Utilisez l’application mobile et autorisez l’accès aux contacts. Vous pouvez aussi importer un fichier CSV, TXT ou XLSX compatible.
Comment préserver les numéros de téléphone ?
Utilisez un numéro international avec son indicatif, par exemple +12025550123. Dans Excel, formatez d’abord la colonne comme texte. Les cellules numériques et les formules sont refusées pour éviter la perte d’indicatifs ou de précision.
Que deviennent les doublons ou les enregistrements non confirmés ?
L’aperçu détecte seulement les doublons dans le fichier. Lors de l’enregistrement, le serveur empêche les doublons de téléphone dans l’entreprise. Un résultat non confirmé peut avoir été enregistré ; ce n’est donc pas un échec certain. Vous pouvez réessayer avec la protection du serveur toujours active.