Sigue los pasos a tu ritmo
- Abre la lista de clientes en la aplicación móvil y elige importar. Selecciona contactos con permiso de lectura o elige un archivo.
- Descarga y completa una plantilla CSV o Excel. Nombre y teléfono son obligatorios; el correo es opcional. Usa los encabezados name, phone y email. Formatea la columna de teléfono como texto antes de introducir números internacionales con su prefijo. No utilices fórmulas.
- Elige un CSV o TXT UTF-8 separado por comas, punto y coma o tabulaciones, o un XLSX con una sola hoja de datos. Se admiten comas y saltos de línea dentro de campos CSV con comillas estándar. El límite es 2 MB y 1000 registros.
- Revisa la vista previa: total, registros válidos, errores y duplicados del archivo, con el motivo de cada fila problemática. Aún no se ha guardado nada. Confirma la importación de registros válidos solo después de revisarlos.
- Consulta el resumen de guardados o actualizaciones confirmados por el servidor, filas omitidas, fallos y resultados no confirmados. Corrige el archivo si hace falta y reintenta los registros restantes; la prevención de duplicados del servidor sigue activa.
Preguntas frecuentes
¿Cómo importo los contactos del teléfono?
Utiliza la aplicación móvil y concede permiso de contactos. También puedes importar un archivo CSV, TXT o XLSX compatible.
¿Cómo conservo los números de teléfono?
Usa un número internacional con su prefijo, por ejemplo +12025550123. En Excel, formatea primero la columna como texto; se rechazan celdas numéricas y fórmulas para evitar perder prefijos o precisión.
¿Qué ocurre con los duplicados o guardados sin confirmar?
La vista previa detecta duplicados solo dentro del archivo. Al guardar, el servidor evita teléfonos duplicados en el negocio. Un resultado no confirmado puede haberse guardado, por lo que no es un fallo seguro. Puedes reintentar manteniendo la prevención de duplicados del servidor.